Enquanto Takabe e Sakuma (Tsuyoshi Ujiki), um psicólogo que também é amigo íntimo de Takabe, continuam procurando por algo comum entre esses assassinatos horríveis, o filme nos mostra o que está acontecendo do lado oposto. Somos apresentados a um rapaz misterioso chamado Mamiya (Masato Hagiwara), e a câmera do diretor de fotografia Tokushô Kikumura segue como esse jovem elusivo trabalha em seu último alvo logo após um encontro aparentemente acidental entre eles em uma praia remota. Na superfície, Mamiya parece estar sofrendo algum caso estranho de amnésia ao lado de um aparente problema de comunicação. Seu último alvo, um jovem professor casado, deixa Mamiya ficar em sua residência de boa vontade só porque ele quer ajudar como qualquer pessoa decente faria.
No entanto, uma vez que ele entra na casa aconchegante do professor, Mamiya revela lenta e ameaçadoramente suas verdadeiras cores. Além de ser cada vez mais passivo-agressivo, ele não para de pedir à professora para contar mais sobre sua vida, e o clima fica ainda mais enervante com um pequeno ato seu. Independentemente do que realmente está acontecendo entre eles, essa cena sutilmente tensa parece ainda mais perturbadora em seu cenário mundano simples. Ficamos então chocados, mas não tão surpresos com o que acontece a seguir entre o professor e sua esposa.
Alternando entre a investigação em andamento de Takabe e as perambulações bastante aleatórias de Mamiya, o filme nos dá uma série de momentos memoráveis que principalmente nos atingem com total desapego. No caso de uma cena em particular, a câmera permanece estática enquanto apenas observa o que está prestes a acontecer na frente de uma pequena delegacia. Nós então nos preparamos, mesmo que tudo no fundo pareça meramente normal na tela.
A cena de interrogatório a seguir, que dá a Takabe e Sakuma o que pode ser a primeira pista significativa para o caso deles, é fleumática, mas intensa. A princípio, assistimos a vários performers dessa cena simplesmente ocupando um espaço fechado. A câmera permanece estática como de costume, mas o clima se torna alarmante quando Takabe e Sakuma interrogam seu último perpetrador passo a passo. Takabe faz algo arriscado apesar da cautela do amigo, e o resultado o leva a uma certa possibilidade. É realmente possível que todos os perpetradores do caso estivessem sob uma espécie de influência maligna. Se sim, como isso poderia ser realmente possível?